盛大私有化,盛大签署最终私有化协议 退市仅差一步
4月3日晚间,盛大游戏公告称已达成私有化并购的最终协议,收购方为Capitalhold公司和Capitalcorp公司,两公司中后者为前者的全资子公司。购价为3.55美元/普通股,即7.10美元/ADS,对盛大游戏的整体估值为19亿美元。该收购价格较2014年1月24日(接到私有化提议时的最后一个交易日)前30个交易日的加权平均价溢价46.5%,较前60个交易日的加权平均价溢价53.8%。
据悉,2014年1月27日盛大网络公告称收到“盛大网络财团”提交的初步非约束性私有化提议,当时的“盛大网络财团”包括盛大网络以及其他参与方,而盛大网络当时是盛大游戏的控股股东。当时,盛大网络财团计划以每股普通股3.45美元的价格收购盛大游戏,使其私有化。
2014 年9月3日,盛大游戏宣布公司在今年1月27日为私有化而建立的盛大私有化财团完成全面重组。重组方案显示,东方证券旗下东方金融控股公司、海通证券旗下上海收购基金、宁夏中银绒业国际集团加入盛大私有化财团,共收购盛大游戏约58%的股份,各公司占比为:东方金融23%、海通证券20%、中银绒业 15%。原先组成盛大游戏私有化财团的春华资本、完美世界,FV Investment Holdings,CAP IV Engagement Limited等退出财团。
2015年3月17日,盛大游戏宣布,已接到宁夏亿利达资本的通知,宁夏亿利达、宁夏中银绒业、东方鸿泰(香港)、东方弘治(香港)和豪鼎国际已于3月16日达成财团协议,对盛大游戏提出私有化方案。宁夏亿利达为盛大游戏现任代理CEO张蓥锋和宁夏中银绒业所有的公司,东方鸿泰(香港)和东方弘治(香港)为东方证券所有的公司,豪鼎国际为海通证券所有的公司。
另外,自协议签署日期起,买家联盟总计拥有盛大游戏约75.7%的已发行在外流通普通股,相当于约90.7%的投票权。根据协议条款,Capitalcorp Limited将与盛大游戏合并,一同成为凯德集团子公司。
盛大预计,在条件满足的情况下,该交易将于2015年下半年完成,如果该交易完成,盛大将最终私有化,并退出纳斯达克市场。(完)
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